在这个世界中，人们艰难地存活在用钢铁铸成的城堡中。在这个城堡中，淡水成为稀少的珍品，食物则以黄金计算。

一群海盗（影片中称烟民）袭击了这城堡，意欲找到女主绮萝娜，因为她背上刺有一幅图案，依之可以找到有干土的陆地。恰好遇上海行者到城堡来用干土交换净水及蕃茄盆栽。

由于海行者长有鱼鳃耳朵且脚趾有蹼，被城堡中人类视为妖物，欲按旧俗将之泥葬。烟民的侵入使得海伦将海行者救出，随之漂泊于大海之上。

海盗首领也被海行者弄瞎一只眼。于是，在海盗和海行者之间展开了一场争夺绮萝娜的生死殊斗。

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